Vicky 证券代码：600882 证券简称：华联矿业公告编号：临 2016-028
山东华联矿业控股股份有限公司关于非公开发行摊薄即期收益风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票工作完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。但募集资金逐步投入并产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度下降。
2、公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，敬请广大投
资者理性投资，并注意投资风险。
3、国务院办公厅于 2013 年 12 月 25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号，以下简称“《意见》”)。山东华联矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)就本次非公开发行股票事项(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)对即期
回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
目前公司总股本为 39，923.80 万股，截至 2015 年 12 月 31 日，归属于母公
司股东权益为 109，016.99 万元。本次发行股票不超过 21，762.95 万股，募集资金数额为 171，056.82 万元，本次发行完成后，公司总股本将增加至 61，686.75万股，增幅为 54.51%，归属于母公司股东权益将增加至 280，073.81 万元，增幅为156.91%。短期内公司总股本和归属于母公司股东权益将有大幅度的增加，
公司 2013 年、2014 年、2015 年基本每股收益和稀释每股收益分别 0.44 元/股、
0.29 元/股、-0.69 元/股，净资产收益率分别为 15.93%、7.82%、-22.63%。
本次发行价格为 7.86 元/股，如不考虑发行费用，假设本次发行募集资金到账金额为 171，056.82 万元，则发行 21，762.95 万股，本次发行前总股本为
39，923.80 万股，发行完毕后总股本增加至 61，686.75 万股，假设本次发行完成
于 2016 年 10 月完成，即 2016 年全年加权平均股本为 43，550.96 万股。发行完
成时间仅为本公司估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
根据公司2015年年度审计报告，2015年年度归属于公司股东净利润为-2.77亿元，鉴于公司拟实施重大资产置换，且本次非公开发行是以重大资产置换实施完毕为前提条件，假设本次重大资产置换在 2016 年 6 月 30 日完成，则根据方案预测 2016 年度归属于公司股东净利润为正。
二、本次非公开发行股票摊薄即期收益风险提示
本次非公开发行完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本及净资产均将大幅增长，但由于募集资金从投入使用至产生效益需要一定周期，募集资金投资项目短期内产生的效益较少，如果未来扭亏为盈，则存在由于本次发行新增加的股份将会使得短期内净资产率和每股收益摊薄的风险。
三、公司实施本次非公开发行的必要性和合理性
公司拟通过本次非公开发行融资不超过 171，056.82 万元用于乳业领域项目的投资。进入新世纪以来，我国乳制品行业以市场为导向，强化政策支持，实施优势产业布局，推进发展方式转变，产业规模、产业结构和生产水平得到大幅提升，实现了持续快速发展。
鉴于此，本公司正逐渐向乳制品企业转型，并于 2015 年 11 月收购了妙可蓝多 100%的股权。2016 年 4 月 26 日，本公司披露了《山东华联矿业控股股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》，拟全面转型进入乳业领域发展。
本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益；项目实施有助于公司抢占市场先机，在行业细分领域形成先入优势，巩固公司的行业地位，提升市场占有率，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。
本公司希望把握住“供给侧”改革发展机遇，通过非公开发行股份募集资金，
以进一步增强资本实力，提早进行战略布局并及早占领市场，进一步扩大现有乳
制品业务规模，特别是奶酪、酸奶和巴氏奶等细分产品的业务规模。
公司董事会认为，本次发行募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
四、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险并提高未来的回报能力的应对措施
(一)加强募集资金管理，确保募集资金有效使用
为规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司已根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制定和完善了《募集资金使用管理办法》。根据制定的《募集资金使用管理办法》，公司将严格管理募集资金使用，对募集资金实行专户存储，专款专用，保证募集资金按照既定用途得到充分有效利用。
(二)加快募投项目建设进度，尽早实施预期收益
为尽早抓住我国乳业尤其是奶酪行业快速发展的历史机遇，本次募集资金到位后，公司将加快募投项目的建设，积极调配资源，合理统筹安排建设进度，确保项目早日竣工并实现预期效益，降低即期回报被摊薄的风险。
(三)提升公司管理水平，提高生产效率，控制生产成本
公司以品种管理为主线加强生产管理，加大关键产品及重点项目生产协调，统筹调配各项生产要素，协调好生产关键环节，加大资源配置力度，保障重点产品交货能力，提升生产系统的生产保障能力和市场应对能力；坚持管理检查和物料结构诊断相结合，加强物料管理，不断优化产品结构，科学控制各环节呆滞物料数量，从而提升公司整体规模和效益优势。
(四)严格执行现金分红，强化投资者回报机制根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发［2012］37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告［2013］43 号)等相关规定，为不断完善公司持续、稳定的利润分配政策、分红决策和监督机制，积极回报投资者，本公司结合自身实际情况，制定了《山东华联矿业控股股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2016—2018)》，该“规划”已经公司第九届第九次董事会审议通过。
特此公告山东华联矿业控股股份有限公司
二〇一六年四月二十五日
