近日,被誉为
基金业“奥斯卡”的金牛奖评选正式落幕,
这次大会的主题是“
获得感
”。
什么是获得感?
个人理解,“获得感”就是能让投资者真正能赚到钱。
想要让投资者有“获得感”,一方面需要把控基金整体风险,收益不能太差,波动不能太大;另一方面,则需要加强与投资者的陪伴和教育,鼓励长期持有。
我们从金牛奖的评奖规则上,看到了专门的规则设定,以体现这种“获得感”,
比较重要的有以下四点:
1.最小考评周期是三年期,其后是五年期、七年期,
所选基金都至少要经历一轮牛熊周期,以体现长期的价值。
2.权益类主动基的量化指标上,
80%看“风险调整后收益”
,
20%看每个月度和季度选股能够跑赢市场的稳定性。
3.重基金不重基金经理,因为基金经理可能更换,
但是基金能否长久创造超额收益,和基金公司、团队的运营能力直接相关。
4.允许出现空缺,
而且设立5%的选中率,超过的就舍弃,宁少勿多。
这四条“金线”性质的规则
,决定了金牛奖在各类奖项中的“含金量”相对较高。虽然因为基金公司众多,难免会出现有多个基金产品上榜稀释含金量的情况,
但评奖原则还是尽可能做到了站在基民持有角度考虑问题,因此受到了业内外的广泛认可。
当然,还有一条最重要的,就是“金牛奖”这个名字起的确实好,好的名字就成功了一半。
解答完金牛奖本身“牛”在哪,我们再从擅长的数据角度,看看获得金牛奖的基金公司和产品“牛”在哪,哪些基金公司和产品值得我们关注。
值得关注的金牛奖获奖公司
在本次获得“金牛奖”的基金公司中,以下4个奖项和我们基民常见的投资品种比较相关。
第一个是“
金牛基金管理公司
”奖,该奖项是对
基金公司综合实力
出众的褒奖,本次由10家基金公司共享。
历史上,共有
42家基金公司
获此殊荣,获奖次数不低于10次的有三家,分别是
兴证全球基金,12次获得;易方达基金,11次获得;富国基金,10次获得
。
金牛奖评选自2004年开始,一共举办了19次。这19年间,我国
公募基金业总管理规模从3000亿增长到约27万亿,涨幅接近90倍
。
从蛮荒生态到理性约束,公募基金业走过了绝无仅有的19年时光。这三家基金公司,在这段时间里以不到两年的频率获奖一次,确实属于在长期运营能力上比较强的,而且像兴全这样的公司,虽然这两年
业绩
不太理想,
但是在价值观上还是广受赞誉。
此外,
嘉实基金、银华基金、广发基金
获得过9次,距离10次的前三位置也比较近了。
第二个是“
固定收益投资金牛基金公司
”奖,考核的是基金公司在
债券等固定收益资产领域
的综合投研能力,本次由
兴证全球基金
和
易方达基金
获得。
该奖项自2015年开始颁布,至今推出6年,历史上共有15家基金公司获得,
易方达基金公司每年都获得一次,蝉联了6届,这个确实比较稀有。
第三个是“
被动投资金牛基金公司
”奖,考核的是基金公司
指数基金比如ETF的运营能力
,本次由
华夏基金、华泰柏瑞基金、南方基金以及华安基金获得
。
该奖项自2009年开始颁布,历史上仅有6家基金公司获得过,或许在指数投资领域,更容易积累领先优势。其中,获奖次数最多的是
嘉实基金,获得过8次
,
华夏基金
紧随其后,获得过7次,而且
近6年连续蝉联,属于业内唯一
。
值得一提的是,
华安基金
是第一次荣获该奖,这次正式成为了“
被动投资BIG6
”。
最后一个是“
权益投资金牛基金公司
”奖。该奖在2018年才推出,至今一共才3届,考核基金公司在权益投资领域的主动投研能力,本次由财通资管、上投摩根、汇丰晋信摘得。
这个奖项历史上共有8家基金公司拿过,
景顺长城
是唯一一家获得过两次的基金公司。
值得关注的金牛奖获奖基金
看完基金公司,我们再看看哪些基金产品值得关注。本次金牛奖基金产品的评选主要分为两个维度。
一个是
基金类型
,主要分为:
股票型、混合型、债券型
;
另一个是
时间维度
,分为
三年期、五年期、七年期
。
本次获奖的详细名单放在了文章最后。
按照金牛奖评选采用的基金分类,合并计算基金在不同年限上的总获奖次数,总榜单如下。
1.获奖次数最多的股票型基金
2.获奖次数最多的混合型基金
3.获奖次数最多的债券型基金
以上是比较值得大家关注的,多次获得金牛奖且被我们研究覆盖的基金品种,如果您有想要了解的产品,
也欢迎在评论区留言,我们将在后续的文章中专门进行研究和评测。
最后补上本届获奖的基金公司、基金产品详细名单。
风险提示:基金投资有风险,投资需谨慎。本文中的任何观点、分析及预测仅供参考,不构成对阅读者任何形式的投资建议。